原标题:宏盛股份:宏盛股份2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利30,000,000.00元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策性风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之六之（四）可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 24
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36
第六节 重要事项........................................................................................................................... 40
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 52
第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、宏盛股份 | 指 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 |
| 冠云、冠云换热器 | 指 | 无锡市冠云换热器有限公司 |
| 宏盛智能、智能装载 | 指 | 无锡宏盛智能装载技术有限公司 |
| 鹏楚、上海鹏楚 | 指 | 上海鹏楚贸易有限公司 |
| 宏盛新能源 | 指 | 无锡宏盛新能源有限公司 |
| 宏盛换热系统 | 指 | 无锡宏盛换热系统有限公司 |
| 德国宏盛 | 指 | HONGSHENG GMBH |
| 深圳宏盛朗朗 | 指 | 深圳宏盛朗朗医疗投资有限公司 |
| 宏盛新能源运营 | 指 | 无锡宏盛新能源运营科技有限公司 |
| 苏州遨锂 | 指 | 遨锂国际商务（苏州）有限公司 |
| 美国遨锂 | 指 | Aolithium Inc |
| 北美宏盛 | 指 | HongSheng North America Inc. |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 审计机构 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司章程》、公司章程 | 指 | 《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》 |
| 《公司法》、公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》、证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 委外生产 | 指 | 公司在自有产能不足的情况下，将部分订单委托其他企业 进行生产，由受托企业按照公司的要求进行原材料的采 购，并按照公司关于各工序工艺作业指导书的要求进行生 产的生产模式 |
| ASME | 指 | American Society of Mechanical Engineers， 即美国机械工程师协会 |
| “U”钢印认证 | 指 | 按照 ASME 第 VIII 卷第一分册规范制造的非受火压力容 器，经ASME认证后，可在容器上加盖“U”钢印 |
| “UM”钢印认证 | 指 | 按照ASME第VIII卷第一分册规范制造的小型压力容器， 经ASME认证后，可在容器上加盖“UM”钢印 |
| NBBI | 指 | National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors，即美国锅炉及压力容器检验 师协会 |
| “NB”认证体系 | 指 | NBBI针对锅炉及压力容器出具的检验标准，经NBBI培训、 通过考核并获得授权的检验员检验合格的锅炉或压力容 器，可以在产品上加注“NB”钢印及认证号 |
| “CE”认证标志 | 指 | 欧盟国家对于在欧盟市场销售的产品的一种强制性安全 认证标志 |
| EN15085认证 | 指 | 欧盟国家关于轨道车辆和车辆部件的焊接认证体系 |
| ISO/TS16949:2009 | 指 | 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合 发布的国际汽车质量技术规范体系 |
| GB/T19001-2008 | 指 | 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的《质量 管理体系要求》 |
| GB/T24001-2004 | 指 | 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的《环境 管理体系要求》 |
| GB/T28001-2001 | 指 | 国家质检总局发布的《职业健康安全管理体系规范》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宏盛股份 |
| 公司的外文名称 | Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | WXHS |
| 公司的法定代表人 | 钮法清 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 龚少平 | 姚莉 |
| 联系地址 | 无锡市滨湖区马山梁康路8号 | 无锡市滨湖区马山梁康路8号 |
| 电话 | 0510-85998299-8580 | 0510-85998299-8583 |
| 传真 | 0510-85993256 | 0510-85993256 |
| 电子信箱 | gong.shaoping@hs-exchanger.com | yao.li@hs-exchanger.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 无锡市滨湖区马山梁康路8号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年9月24日变更 |
| 公司办公地址 | 无锡市滨湖区马山梁康路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214092 |
| 公司网址 | http://www.hs-exchanger.com |
| 电子信箱 | gong.shaoping@hs-exchanger.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 无锡市滨湖区马山梁康路8号 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 宏盛股份 | 603090 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务 所（境内） | 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号院 1号楼南楼20层 | |
| 签字会计师姓名 | 潘华、吕艳艳 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比 上年同 期增减 (%) | 2021年 |
| 营业收入 | 695,929,588.42 | 714,270,138.02 | -2.57 | 559,323,180.01 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 53,779,616.34 | 53,391,566.62 | 0.73 | 14,664,978.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 52,835,271.90 | 52,134,638.96 | 1.34 | 7,881,092.23 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 111,680,772.27 | 15,938,268.05 | 600.71 | -52,751,925.30 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末 比上年 同期末 增减（% ） | 2021年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 559,752,594.03 | 536,000,404.96 | 4.43 | 512,584,988.06 |
| 总资产 | 819,513,322.73 | 861,262,630.58 | -4.85 | 768,665,508.41 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2021年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.54 | 0.53 | 1.89 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.54 | 0.53 | 1.89 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） | 0.53 | 0.52 | 1.92 | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.91 | 10.23 | 减少0.32个百分点 | 2.90 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 9.73 | 9.99 | 减少0.26个百分点 | 1.56 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 152,231,694.20 | 187,164,917.80 | 196,796,968.92 | 159,736,007.50 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 15,635,114.35 | 22,959,891.46 | 18,285,279.23 | -3,100,668.70 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 15,555,990.55 | 23,028,119.12 | 17,734,292.37 | -3,483,130.14 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 11,857,210.50 | 21,569,941.55 | 30,333,993.10 | 47,919,627.12 |
说明：第四季度，公司换热器业务净利润约1500万元，由于深冷设备和锂电池PACK跌价计提减值损失以及锂电池PACK业务家用储能产品网络平台促销成本增加，导致公司四季度净亏损约300万元。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适 用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | -85,727.76 | -84,244.36 | 745,383.74 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外 | 1,361,376.54 | 1,760,992.36 | 2,147,160.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 98,754.33 | 960,236.26 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -109,891.05 | -118,432.84 | 523,508.92 | |
| 减：所得税影响额 | 173,505.25 | 329,335.73 | -2,518,930.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,908.04 | 70,806.10 | 111,332.69 | |
| 合计 | 944,344.44 | 1,256,927.66 | 6,783,886.68 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期，公司继续以“专注，专业，创新”的核心价值观推动企业发展，实现营业收入约7亿元，净利润5,566.00万元，基本完成了年度经营目标。
（一）换热器：换热器是公司的核心业务，产品广泛应用于机械设备、能源、化工等行业。
报告期，公司换热器业务实现营业收入约6亿元，同比下降约7%；公司产品结构调整取得成效，产品模块化和新行业应用成果显现，产品毛利增长超过8个百分点，盈利能力进一步增强，新能源行业出货量稳步增长。
（二）锂电池PACK：锂电池PACK为公司从2021年开始培育的一块新的业务，产品应用于工业储能、动力储能以及家用储能市场，其中家用储能市场通过境外网络电商平台进行终端销售。
报告期，锂电池PACK实现营业收入约4,800.00万元，同比增长约168%；锂电池PACK业务由于毛利低、规模小，目前仍处于经营亏损状态。
（三）新产品：报告期，公司风电泵站、风电齿轮箱润滑系统开始批量供货，新产品业务发展势头良好。
二、报告期内公司所处行业情况
我国换热器行业在技术水平、市场需求、产业链整合等方面都取得了显著进展，但同时也面临着一些挑战和机遇。
首先，在技术方面，我国换热器行业经过多年的引进、消化和吸收国外先进技术，技术水平得到了不断提高，相关生产工艺也日益成熟。
其次，在市场需求方面，换热器作为化工、石油、电力、制药、食品等领域的必备设备，市场需求相对稳定；同时，随着新能源、环保、航空航天等新兴行业的发展，也为换热器提供了新的市场机会，特别是在环保和节能减排政策的推动下，换热器行业面临着更大的环保节能需求，推动产品向更加高效、环保的方向发展。
我国作为全球制造业大国，拥有换热器行业完整的产业链条和人力资源，换热器行业在全球市场的整体竞争力较强。同时，随着全球化进程的加速，换热器行业也面临着国际市场的竞争压力，需要加快技术水平和品牌影响力的提升。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司从事的主要业务为铝制板翅式换热器及相关产品的研发、设计、生产和销售。产品广泛应用于机械设备、能源、化工等行业。
公司主要产品应用如下图：
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、过硬的产品研发和设计能力
公司研发中心拥有在行业内领先的大型风洞实验系统，以及疲劳实验、热疲劳实验、振动试验、材料测试、盐雾试验、红外光谱等先进的设备和数据采集分析、仿真冷却系统模型等计算机软件系统。通过不断产品研发和测试数据积累，公司建立了“板翅式换热器换热和流动阻力参数数据库”，在产品设计开发过程中，公司产品研发团队充分利用自有数据库，在很大程度上提高设计的精确度和效率，缩短了新产品开发周期，为公司开发新的产品应用市场提供了坚实的技术保障。
2、严格的质量控制体系
公司取得了ASME的一系列认证，获准在产品上使用经ASME认证的“U”钢印、“UM”钢印以及NBBI颁发的“NB”认证标志；为了开拓欧洲的产品市场，公司严格履行欧盟的质量控制标准，通过了欧盟“CE”认证，获准在销往欧盟的产品上使用“CE”认证标志；为了适应国际质量体系的发展和用户对于质量要求的不断提高，公司贯彻执行 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001的质量、环境、安全与健康管理体系“三合一”标准。此外，公司还通过了欧盟国家轨道车辆和车辆部件焊接认证体系 EN15085 认证，以及国际汽车工业质量体系ISO/TS16949:2009认证。
3、良好的客户资源优势
公司凭借着良好的产品质量和优秀的技术研发能力，成为著名跨国公司阿特拉斯、贺德克、西门子、登福、乐机、威克诺森、维斯塔斯、利勃海尔以及国内知名公司潍柴、三一、远景等全
五、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入69,592.96万元，同比下降2.57%，实现营业利润7,092.37万元，同比增长10.39%，实现净利润5,566.17万元，同比增长2.63%，实现归属于母公司股东的净利润5,377.96万元，同比增长0.73%。
截止报告期末，公司总资产81,951.33万元，同比下降4.85%，净资产57,606.85万元，同比增长4.91%，归属于上市公司股东的净资产55,975.26万元，同比增长4.43%。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 11,168.08 万元，同比增长 600.71%，投资活动产生的现金流量净额-2,190.81万元，同比下降37.61%，筹资活动产生的现金流量净额-1,803.09万元，同比下降333.20%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 695,929,588.42 | 714,270,138.02 | -2.57 |
| 营业成本 | 522,758,416.18 | 575,499,652.33 | -9.16 |
| 税金及附加 | 5,187,677.73 | 3,829,957.91 | 35.45 |
| 销售费用 | 22,097,390.37 | 12,927,635.50 | 70.93 |
| 管理费用 | 37,176,065.10 | 34,095,434.75 | 9.04 |
| 财务费用 | -2,873,246.73 | -11,473,010.52 | 74.96 |
| 研发费用 | 31,029,181.54 | 28,226,217.68 | 9.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,680,772.27 | 15,938,268.05 | 600.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,908,101.55 | -15,920,960.95 | -37.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,030,905.12 | 7,731,825.60 | -333.20 |
| 投资收益 | -271,543.77 | 98,754.33 | -374.97 |
| 信用减值损失 | -565,601.13 | -6,579,093.47 | 91.40 |
| 资产减值损失 | -10,216,180.10 | -2,122,678.62 | -381.29 |
营业收入变动原因说明：收入基本持平。
营业成本变动原因说明：本期原材料价格及产销量下降。
税金及附加变动原因说明：本期应交营业税金增加。
销售费用变动原因说明：本期锂电池产品网络营销费用增加。
管理费用变动原因说明：本期招待费用增加。
财务费用变动原因说明：本期人民币贬值幅度小于上期导致汇兑收益减少。
研发费用变动原因说明：本期研发人工增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期资产购置增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还银行借款增加。
投资收益变动原因说明：本期合营企业投资损失增加。
信用减值损失变动原因说明：本期计提坏账准备减少。
资产减值损失变动原因说明：本期计提存货跌价准备增加。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期，公司实现营业收入69,592.96万元，同比下降2.57%，营业成本52,275.84万元，同比下降9.16% 。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 通用设备 制造业 | 631,779,701.51 | 462,390,584.82 | 26.81 | -6.23 | -14.90 | 增加7.46个 百分点 |
| 电气机械 和器材制 造业 | 48,033,330.50 | 49,013,393.75 | -2.04 | 168.44 | 211.16 | 减少14.01 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 换热器 | 608,702,989.31 | 441,701,375.51 | 27.44 | -7.48 | -16.89 | 增加8.23个 百分点 |
| 深冷设备 | 10,799,485.85 | 10,845,233.83 | -0.42 | -31.99 | -8.79 | 减少25.54 个百分点 |
| 热管理系 统 | 12,277,226.35 | 9,843,975.48 | 19.82 | |||
| 锂电池 PACK | 48,033,330.50 | 49,013,393.75 | -2.04 | 168.44 | 211.16 | 减少14.01 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 国内 | 268,429,585.02 | 204,904,544.60 | 23.67 | 18.20 | 16.96 | 增加0.82个 百分点 |
| 出口 | 411,383,446.99 | 306,499,433.97 | 25.50 | -11.45 | -20.17 | 增加8.14个 百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 直销 | 679,813,032.01 | 511,403,978.57 | 24.77 | -1.71 | -8.53 | 增加5.61个 百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 （%） | 销售量比 上年增减 （%） | 库存量比 上年增减 （%） |
| 换热器 | 吨 | 9,165.83 | 9,260.31 | 973.59 | -17.94 | -17.51 | -8.85 |
产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 通用设备 制造业 | 直 接 材 料 | 304,379,807.58 | 65.83 | 320,378,169.37 | 58.96 | -4.99 | 见分产品 部分 |
| 直 接 人 工 | 68,035,837.73 | 14.71 | 69,264,035.49 | 12.75 | -1.77 | ||
| 制 造 费 用 | 60,654,325.89 | 13.12 | 64,048,228.71 | 11.79 | -5.30 | ||
| 委 外 生 产 | 4,999,949.39 | 1.08 | 60,966,707.94 | 11.22 | -91.80 | ||
| 运费 | 10,957,571.83 | 2.37 | 13,109,470.13 | 2.41 | -16.41 | ||
| 包装费 | 13,363,092.40 | 2.89 | 15,602,038.97 | 2.87 | -14.35 | ||
| 小计 | 462,390,584.82 | 100.00 | 543,368,650.61 | 100.00 | -14.90 | ||
| 电气机械 和器材制 造业 | 直 接 材 料 | 39,300,052.43 | 80.18 | 10,282,552.09 | 65.28 | 282.20 | 见分产品 部分 |
| 直 接 人 工 | 5,230,057.57 | 10.67 | 2,119,172.79 | 13.45 | 146.80 | ||
| 制 造 费 用 | 4,227,763.74 | 8.63 | 2,968,372.76 | 18.84 | 42.43 | ||
| 运费 | 255,520.01 | 0.52 | 381,747.02 | 2.42 | -33.07 | ||
| 小计 | 49,013,393.75 | 100.00 | 15,751,844.66 | 100.00 | 211.16 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 换热器及 热管理系 统 | 直 接 材 料 | 299,120,687.46 | 66.24 | 311,686,224.85 | 58.65 | -4.03 | 本期原材 料价格下 降以及产 品结构调 整导致产 量减少， 成本支出 相应减少 |
| 直 接 人 工 | 65,553,707.44 | 14.52 | 67,733,276.87 | 12.74 | -3.22 | ||
| 制 造 费 用 | 57,550,342.47 | 12.75 | 62,475,446.98 | 11.76 | -7.88 | ||
| 委 外 生 产 | 4,999,949.39 | 1.11 | 60,966,707.94 | 11.47 | -91.80 | ||
| 运费 | 10,957,571.83 | 2.43 | 13,014,240.77 | 2.45 | -15.80 | ||
| 包装费 | 13,363,092.40 | 2.96 | 15,602,038.97 | 2.94 | -14.35 | ||
| 小计 | 451,545,350.99 | 100.00 | 531,477,936.38 | 100.00 | -15.04 | ||
| 深冷设备 | 直 接 材 料 | 5,259,120.12 | 48.49 | 8,702,246.73 | 73.19 | -39.57 | 本期深冷 设备交付 确认减少 |
| 直 接 人 工 | 2,482,130.29 | 22.89 | 1,523,083.01 | 12.81 | 62.97 | ||
| 制 造 费 用 | 3,103,983.42 | 28.62 | 1,570,155.13 | 13.20 | 97.69 | ||
| 运费 | 95,229.36 | 0.80 | -100.00 | ||||
| 小计 | 10,845,233.83 | 100.00 | 11,890,714.23 | 100.00 | -8.79 | ||
| 锂电池 PACK | 直 接 材 料 | 39,300,052.43 | 80.18 | 10,282,552.09 | 65.28 | 282.20 | 本期锂电 池 PACK 业务增加 |
| 直 接 人 工 | 5,230,057.57 | 10.67 | 2,119,172.79 | 13.45 | 146.80 | ||
| 制 造 费 用 | 4,227,763.74 | 8.63 | 2,968,372.76 | 18.84 | 42.43 | ||
| 运费 | 255,520.01 | 0.52 | 381,747.02 | 2.42 | -33.07 | ||
| 小计 | 49,013,393.75 | 100.00 | 15,751,844.66 | 100.00 | 211.16 |
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额27,269.13万元，占年度销售总额39.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额13,627.77万元，占年度采购总额41.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率（%） |
| 销售费用 | 22,097,390.37 | 12,927,635.50 | 70.93 |
| 管理费用 | 37,176,065.10 | 34,095,434.75 | 9.04 |
| 研发费用 | 31,029,181.54 | 28,226,217.68 | 9.93 |
| 财务费用 | -2,873,246.73 | -11,473,010.52 | 74.96 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 31,029,181.54 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 31,029,181.54 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.46 |
| 研发投入资本化的比重（%） |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 145 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.44 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | |
| 硕士研究生 | 6 |
| 本科 | 66 |
| 专科 | 38 |
| 高中及以下 | 35 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 39 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 68 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 20 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 16 |
| 60岁及以上 | 2 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 111,680,772.27 | 15,938,268.05 | 600.71 | 销售回款增加 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -21,908,101.55 | -15,920,960.95 | -37.61 | 资产购置增加 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -18,030,905.12 | 7,731,825.60 | -333.20 | 本期偿还银行借 款增加 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例 （%） | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 （%） | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 162,899,004.62 | 19.88 | 120,627,240.06 | 14.01 | 35.04 | 销售回款增 加 |
| 应收票据 | 747,435.90 | 0.09 | 558,236.87 | 0.06 | 33.89 | 持有商业承 兑汇票增加 |
| 应收款项融 资 | 9,431,816.84 | 1.15 | 16,336,087.98 | 1.90 | -42.26 | 质押的银行 承兑汇票减 少 |
| 预付款项 | 7,699,591.09 | 0.94 | 4,775,170.61 | 0.55 | 61.24 | 采购电芯预 付款增加 |
| 其他应收款 | 1,742,281.33 | 0.21 | 882,967.37 | 0.10 | 97.32 | 投标保证金 增加 |
| 其他流动资 产 | 11,646,031.49 | 1.42 | 17,550,927.01 | 2.04 | -33.64 | 留底进项税 减少 |
| 使用权资产 | 376,540.92 | 0.05 | 18,947.21 | 1,887.32 | 新增电商办 公室租赁 | |
| 递延所得税 资产 | 6,536,889.65 | 0.80 | 10,516,704.24 | 1.22 | -37.84 | 未确认递延 所得税资产 的减值准备 和可弥补亏 损增加 |
| 其他非流动 资产 | 1,718,826.50 | 0.21 | 3,258,630.93 | 0.38 | -47.25 | 预付设备采 购款减少 |
| 应付票据 | 12,181,535.06 | 1.49 | 55,576,077.98 | 6.45 | -78.08 | 应付银行承 兑汇票减少 |
| 应交税费 | 1,546,679.32 | 0.19 | 7,080,662.44 | 0.82 | -78.16 | 应交企业所 得税减少 |
| 其他应付款 | 935,114.84 | 0.11 | 480,868.69 | 0.06 | 94.46 | 应付往来款 项增加 |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 228,723.84 | 0.03 | 20,650.30 | 1,007.61 | 一年内到期 的租赁负债 增加 | |
| 租赁负债 | 146,956.38 | 0.02 | 11,995.29 | 1,125.12 | 新增电商办 公室租赁 |