今年以来海外云厂商不断加大AI方向资本开支。根据Canalys的统计，2024年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。这一增长主要由客户对大型云厂商AI产品的投资所推动，使得主要云厂商进一步加大了在AI领域的投入。伴随着AI云厂商市场投入的高速增长，云市场的所有细分服务市场预计将在2025年实现两位数的增长率。
近日，国金证券发布研报称，当前AI发展如火如荼，海外大厂资本开支持续增长，并已能够看到由AI带来的收入增量，强化了AI发展动力，通信行业作为相关基础设施及配套硬件产品提供商深度受益。以光模块、服务器代工厂商为代表的细分行业2024年已兑现业绩，展望2025年或仍有较大成长空间。(观点来源：《国金证券通信行业2025年度策略：紧抓海外及国内AI发展带来的机遇》)
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