原标题:23青租03 : 青岛城乡建设融资租赁有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊登于
http://www.cninfo.com.cn 网站。投资者在作出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项
（一）资产负债率和有息债务规模上升的风险
最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为 80.82%、80.15%、82.12%和81.63%，有息债务总额分别为 1,181,244.40 万元、 1,323,783.73 万元、1,547,373.87 万元和 1,558,862.26 万元，资产负债率和有息债务规模较高。公司所属租赁业系资金密集型行业，融资租赁业务的拓展需要依靠大量的外部融资，因此租赁企业的资产负债率往往高于一般工商企业。未来随着发行人经营规模逐年扩大，公司有息债务规模或将不断扩大，资产负债率将可能会进一步提高，进而增加公司的偿债风险。
（二）应收融资租赁款无法按计划回收的风险
最近三年及一期末，发行人应收融资租赁款规模较大，长期应收款中应收融资租赁款分别为 1,018,014.85 万元、1,129,146.40 万元、1,177,624.38 万元和1,192,142.27万元，占总资产比重分别为 61.80%、61.16%、54.12%和 53.86%。
受宏观经济形势、行业政策以及技术更新的影响，如承租人提前退租或者经营不善，不能及时回款，将导致公司无法按计划收回应收融资租赁款，对公司的正常运营及投资构成一定不确定性，从而对公司资产质量和利润规模产生一定的影响。
（三）经营活动现金流净额为负的风险
最近三年及一期，发行人的经营活动现金流净额分别为 17,734.81 万元、-97,616.50万元、-170,462.42万元和-25,762.27万元，发行人经营活动现金流量净额在 2021年度、2022年度及 2023年 1-3月为负。发行人所在的融资租赁行业属于资金密集型行业，经营活动现金流入主要为租赁本金分期逐步回收，经营活动现金流出主要为融资租赁款的一次性付款流出，导致经营活动净现金流为负。
如果经营活动现金流长期处于净流出态势，将对企业资金链能否处于健康良好态势提出挑战，发行人面临经营活动现金流净额为负的风险。
（四）短期偿债压力较大的风险
最近三年及一期末，发行人的流动比率分别为 1.15、0.89、1.05及 1.10，流动比率有一定波动，发行人所筹集资金主要投向为期限超过 1 年的融资租赁业务，如出现承租人违约及信贷收紧等情况，将对发行人短期偿债能力产生不利影响。
（五）应收租赁款受限比例较高的风险
截至 2023年 3月末，发行人应收融资租赁款（含 1年内到期的应收融资租赁款）共计 2,078,268.30 万元，其中所有权受限应收融资租赁款金额为1,198,182.55万元，占比为57.72%，主要系公司进行银行保理、资产证券化等融资业务时质押的融资租赁款。若未来公司的经营情况发生变化，无法偿还到期负债，相关的应收债权将面临权利被转移的风险，可能对公司的生产经营造成较大影响。此外，在质押融资期间，相关受限资产的处置也将受到限制。
（六）业务板块集中度较高的风险
发行人主要开展公用事业领域融资租赁业务，同时，积极拓展非公用事业领域业务。2020-2022年度及 2023年 1-3月，公用事业领域融资租赁业务投放额占比分别为83.22%、83.16%、61.04%和36.41%，以水务、旅游、基础建设等细分行业为主；非公用事业领域投放额占比分别为 16.78%、16.84%、38.96%和63.59%，主要包括新能源等行业。鉴于行业发展受宏观环境、行业政策以及公司发展战略等多方面因素影响，业务板块集中度较高，将给公司的持续运营带来一定的不确定性。
（七）资产证券化融资租金请求权受限的风险
截至 2023年 3月 31日，公司通过资产证券化融资 236.58亿元。2016年 8月，公司发行城投租赁一期资产支持专项计划，优先级本金 3.5亿元，尚余本金0 亿元；2017 年 5 月，公司发行城投租赁二期资产支持专项计划，优先级本金6.3亿元，尚余本金 0亿元；2018年 1月，公司发行广发恒进-青岛城投租赁三期资产支持专项计划，优先级本金 10.5亿元，尚余本金 0亿元，2018年 11月，公司发行广发恒进-青岛城投租赁 2018年 1期资产支持专项计划，优先级本金 9.09亿元，尚余本金 0亿元。2019年 4月，发行人发行天风-青岛城乡租赁第五期资产支持专项计划，优先级本金 11.40亿元，尚余本金 0亿元；2019年 9月，发行人发行天风-青岛城乡租赁第六期资产支持专项计划，优先级本金 11.89 亿元，尚余本金 0亿元。2019年 12月，发行人发行华泰-青岛城乡租赁第七期资产支持专项计划，优先级本金 9.80亿元，尚余本金 0亿元。2020年 6月，发行人发行交银施罗德-青岛城乡租赁第八期资产支持专项计划，优先级本金 12.00 亿元，尚余本金 0亿元。2020年 10月，发行人发行华鑫-青岛城乡租赁第九期资产支持专项计划，优先级本金 14.80亿元，尚余本金 2.22亿元。2021年 4月，发行人发行华鑫-青岛城乡租赁第十期资产支持专项计划，优先级本金 9.93亿元，尚余本金 1.38亿元。2021年 7月，发行人发行青岛城乡租赁第十一期资产支持专项计划，优先级本金 10.60亿元，尚余本金 4.89亿元。2021年 9月，发行人发行青岛城乡租赁第十二期资产支持专项计划，优先级本金 11.20亿元，尚余本金5.47亿元。2021年 11月，发行人发行青岛城乡租赁第十三期资产支持专项计划，优先级本金 12.60亿元，尚余本金 7.75亿元。2022年 1月，发行人发行青岛城乡租赁第十四期资产支持专项计划，优先级本金 10.30 亿元，尚余本金 5.73 亿元。2022 年 4 月，发行人发行青岛城乡租赁第十五期资产支持专项计划，优先级本金 12.30亿元，尚余本金 8.24亿元。2022年 7月，发行人发行青岛城乡租赁第十六期资产支持专项计划，优先级本金 12.25 亿元，尚余本金 8.66 亿元。
2022年 9月，发行人子公司上海青投发行青岛城乡-上海青投第一期资产支持专项计划，优先级本金 13.18亿元，尚余本金 10.67亿元。2022年 11月，发行人发行青岛城乡租赁第十七期资产支持专项计划，优先级本金 12.90亿元，尚余本金 12.90亿元。2023年 1月，发行人子公司上海青投发行青岛城乡-上海青投第二期资产支持专项计划，优先级本金 12.63亿元，尚余本金 12.63亿元。2023年4 月，发行人发行青岛城乡租赁第十八期资产支持专项计划，优先级本金 11.80亿元，尚余本金 11.80亿元。
发行人通过发行资产支持证券的方式进行融资，相关基础资产的租金收益将由资产支持计划锁定，上述融资模式将使发行人租金请求权受到一定的限制，在一定程度上会影响发行人偿债能力。
二、与本期债券相关的重大事项
（一）本期债券发行上市
本期债券发行人主体评级为 AA+，本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末（截至 2023年 3月 31日）的合并报表净资产合计 406,519.28万元；发行人 2020年度、2021年度和 2022年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 43,232.42万元、49,034.86万元和 64,888.57万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 52,385.28万元（2020年度、2021年度和 2022年度、合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
（二）上市后的交易流通
本期债券面向专业机构投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
（三）主体评级调整
报告期内，发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司作为公司债券业务的评级机构，发行人于 2019 年 10 月完成青岛城乡建设融资租赁有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模 8亿元，主体评级为AA，债项评级为 AA+；于 2019 年 11 月完成青岛城乡建设融资租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模 15亿元，主体评级为AA，债项评级为 AAA；于 2020 年 2 月完成青岛城乡建设融资租赁有限公司2020 年非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模 5 亿元，主体评级为AA，债项评级为 AAA。2020年 3月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定将青岛城乡建设融资租赁有限公司的主体信用等级及展望由 AA/稳定上调至 AA+/稳定，此次发行人主体级别调整主要考虑了增资事宜、股东支持力度等因素。
（四）债券持有人会议决议适用性
债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
（五）投资者须知
投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会同意本期债券发行的注册，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
（六）增信情况
本期债券由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
（七）利益冲突
本期债券的主承销商及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期债券。
（八）债券名称调整对签订法律文件效力的影响
发行人与海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签署的《青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券承销协议》，发行人与海通证券股份有限公司签署《青岛城乡建设融资租赁有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》、《青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》，担保人青岛城市建设投资（集团）有限责任公司出具的担保函以及与发行人签署的担保协议，因跨年，本期债券发行时名称调整为“青岛城乡建设融资租赁有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）”，本期债券名称的调整不改变原签订协议的法律文件效力。
目录
重大事项提示................................................................................................................ 3
目录................................................................................................................................ 9
释义.............................................................................................................................. 10
第一节发行条款.......................................................................................................... 12
第二节募集资金运用.................................................................................................. 15
第三节发行人基本情况.............................................................................................. 18
第四节财务会计信息.................................................................................................. 56
第五节发行人信用状况............................................................................................ 100
第六节增信情况........................................................................................................ 106
第七节备查文件........................................................................................................ 113
释义
在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
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第一节发行条款
一、本期债券的基本发行条款
（一）发行人全称：青岛城乡建设融资租赁有限公司。
（二）债券全称：青岛城乡建设融资租赁有限公司 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）。
（三）注册文件：发行人于 2023年 1月 19日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛城乡建设融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]172号），注册规模为不超过 20亿元。
（四）发行金额：本期债券发行金额为不超过 10亿元（含 10亿元），不设置超额配售。
（五）债券期限：本期债券期限为 2年。
（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
（八）发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。
（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
（十）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2023年 8月 24日。
（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
（十四）付息日期：本期债券的付息日为 2023年至 2025年间每年的 8月24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具
体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
（十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025年 8月 24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
（二十）增信措施：本期债券设定增信措施。本期债券设定保证担保，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。具体增信安排详见“第七节增信情况”。
（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。具体信用评级情况详见“第六节发行人信用状况”。
（二十二）募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期或回售的公司债券本金。具体募集资金用途详见“第三节募集资金运用”。
（二十三）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。
（二十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券的特殊发行条款
本期债券无特殊发行条款。
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
（一）本期债券发行时间安排
1.发行公告日：2023年 8月 21日。
2.发行首日：2023年 8月 23日。
3.发行期限：2023年 8月 23日至 2023年 8月 24日。
（二）登记结算安排
本次公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本次公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市交易安排
1.上市交易流通场所：上海证券交易所。
2.发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
3.本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
第二节募集资金运用
一、本次债券的募集资金规模
经发行人董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]172号），本次债券注册总额不超过 20亿元，采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 10亿元（含 10亿元）。
二、本期债券募集资金使用计划
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。
本次公司债券募集资金拟偿还的公司债券如下表所示：
拟偿还公司债券明细表
单位：年、亿元、%
| 起息日 | 债券期限 | 规模 | 票面利率 | 回售日 |
| 2020-06-23 | 3+2 | 10.00 | 4.30 | 2023-06-23 |
三、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
四、本期债券募集资金专项账户管理安排
公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
五、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）充实流动资产，提升短期偿债能力
以 2022年 12月 31日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金 10亿元，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率将有所改善。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
（二）获得较低成本的中长期资金，完善公司融资体系，拓展融资渠道 利用多种渠道筹集资金是公司实现未来发展战略的重大举措，也是完善公司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。作为直接融资工具，债券直接面向投资者发行，其融资成本相对较低。近年来，我国债券市场发展迅速，公司将以发行本次公司债券为契机，募集较低成本中长期资金，进一步优化债务结构，拓展直接债务融资渠道。同时，固定利率债券作为一种资本市场直接融资品种，可以锁定较长时期内的利率水平，有助于公司规避未来利率上升导致的融资成本提升的风险。
综上所述，通过本期发行并以募集资金偿还公司债务以及补充营运资金，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，改善财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进长远健康发展。
六、发行人关于本期债券募集资金的承诺
发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不投向涉及新增地方政府债务的融资租赁项目或者用于公益性项目，不转借他人，不用于弥补亏损和非生产性支出。
发行人承诺本期债券不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设，并声明地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。
发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。
七、前次公司债券募集资金使用情况
青岛城乡建设融资租赁有限公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 35亿元的公司债券已经上海证券交易所上证函【2022】1840号无异议函审核通
过。发行人于 2022年 11月 18日完成青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的发行，发行规模 5亿元，票面利率 4.30%，募集资金在扣除发行费用后，用于偿还 19青租 02，截至本募集说明书摘要出具之日，募集资金使用符合募集说明书的约定。
发行人于 2023年 2月 14日完成青岛城乡建设融资租赁有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) (品种一)的发行，发行规模 5亿元，票面利率 4.85%，发行人已发行 22青租 02（金额 5亿元）以及用自有资金偿还19青租 02，发行人使用本期债券资金置换自有资金，截至本募集说明书摘要出具之日，募集资金使用符合募集说明书的约定。
第三节发行人基本情况
一、发行人概况
1、注册名称：青岛城乡建设融资租赁有限公司
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2、法定代表人：宋慧
3、注册资本：207,190,000.00美元
4、实缴资本：207,190,000.00美元
5、设立日期：2014年 06月 11日
6、统一社会信用代码：91370200399683164N
7、住所：青岛市市北区上清路 20号 3号楼 410户
8、邮编：266061
9、所属行业：L71租赁业
10、经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务；销售第三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、联系电话：0532-66567101
12、联系传真：0532-67781938
13、信息披露事务负责人及其职位：刘佳，董事会秘书
14、联系地址：青岛市崂山区海尔路 188号上实中心 T9号楼（浦发大厦）11楼
二、设立及历史沿革情况
（一）发行人设立的基本情况
根据青岛市市北区商务局《关于对青岛城乡建设融资租赁有限公司合同、章程的批复》（青商资审字[2014]1093 号）及青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整城投集团出资设立青岛城乡建设融资租赁有限公司部分事
项的批复》（青国资规[2014]25号），公司于 2014年 6月 11日正式设立，注册资本为 4,998.00 万美元，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、国家联合资源控股有限公司、北京隆元泰福投资发展有限公司和上海络优投资管理有限公司投资设立，全部为货币资金出资。注册地址为青岛市市北区上清路 20号3 号楼 410 户，法定代表人为邢路正，经营范围为“融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理：经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
公司设立时股权结构如下表所示：
发行人设立时股东情况表
单位：万美元，%
| 注册资本 |
| 2,548.98 |
| 1,249.50 |
| 599.76 |
| 599.76 |
| 4,998.00 |
1、2015年公司股权变更、增资转股并变更经营范围
2015 年 7 月，经青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《青岛市政府国资委关于华青发展（控股）集团有限公司增资青岛城乡建设融资租赁有限公司等有关事宜的函》（No.B2015144）批准、2015年 9月 25日，经青岛市市北区商务局（青商资审字[2015]2023号）批准后，依据青岛城投 2015年 7月 7日董事会决议，原股东国家联合资源控股有限公司将持有公司 11.00%的股权转让给华青发展（控股）集团有限公司，原股东国家联合资源控股有限公司将持有公司 11.00%的股权转让给上海络优投资管理有限公司，原股东国家联合资源控股有限公司将持有公司 3.00%的股权转让给 VasariInvestmentHoldingsLimited，原股东青岛城投将持有公司 51.00%的股权无偿划拨给青岛城投城金控股集团有限公司(原青岛城投金融控股集团有限公司)，原股东北京隆元泰福投资发展有限公司将持有公司 12%的股权转让给华融投资（控股）有限公司。
在上述股权变更的基础上，华青发展（控股）集团有限公司以货币形式增
资认购公司 40.4955%的股权，VasariInvestmentHoldingsLimited以货币形式增资认购公司 24.8534%的股权，华融投资（控股）有限公司以货币形式增资认购公司 10.2842%的股权，上海络优投资管理有限公司以货币形式增资认购公司0.2441%的股权。在上述股权变更及增资扩股后公司注册资本由原来的 4,998.00万美元变更为 20,719.00万美元。
公司经营范围由原来的“融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
青岛市工商行政管理局于 2015年 12月核准了上述变更。
发行人股权变更、增资转股后股权结构表
单位：万美元，%
| 注册资本 |
| 8,939.90 |
| 5,299.60 |
| 2,730.54 |
| 2,548.98 |
| 1,199.98 |
| 20,719.00 |
依据青岛城投 2015年 7月董事会决议，公司法定代表人变更为卢民。青岛市工商行政管理局于 2015年 12月核发了营业执照。
3、2018年公司法定代表人变更及经营范围变更
依据城金集团 2018年 5月《董事、监事任免书》，公司法定代表人变更为邱岳。青岛市工商行政管理局于 2018年 6月核发了营业执照。
2018年 9月，经青岛市工商行政管理局核准，公司经营范围由原来的“融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务；销售第三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
4、2020年公司法定代表人变更
依据城金集团 2020年 3月《董事任免书》，公司法定代表人变更为李成刚。
青岛市行政审批服务局于 2020年 4月核发了营业执照。
5、2020年公司股权变更
依据青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020年 8月 13日第四届董事会第五次会议决议，原股东华融投资（控股）有限公司 13.179%的股权转让给华青发展（控股）集团有限公司，原股东 VasariInvestmentHoldingsLimited 将持有公司25.578%的股权转让给华青发展（控股）集团有限公司，股权变更后发行人股权结构表如下表所示：
发行人股权变更后股权结构表
单位：万美元，%
| 注册资本 |
| 16,970.04 |
| 2,548.98 |
| 1,199.98 |
| 20,719.00 |
根据青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022年 9月 9日第四届董事会第十六次会议决议，决定对公司章程进行修订，修订后，公司董事会由 5 名董事组成，其中青岛城投城金控股集团有限公司委派 4 名，西藏络优投资管理有限公司委派 1 名；不设监事会，设监事 1 名。同时，根据《青岛城投金融控股集团有限2
公司 关于调整金控集团实际控制公司监事、法定代表人的通知》（青城金控字【2022】65 号），委派宋慧担任发行人董事长、法定代表人；委派尹崇斌、高
杨担任董事；委派王文丽担任监事。上述事项工商登记变更及备案工作尚未完 成。 （三）股权质押情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人无股权质押情况。 三、发行人的股权结构 （一）发行人股权结构 截至报告期末，公司股权结构如下图： 股权结构图 （二）发行人控股股东和实际控制人情况
1、控股股东情况
发行人作为青岛城投城金控股集团有限公司金融业务的重要组成部分，其董事会由 5 名董事组成，其中城金集团委派 4 名，且董事长亦由城金集团予以委派，因此发行人的控股股东为城金集团，城金集团的基本情况如下： 城金集团系经青岛市崂山区工商行政管理局批准成立的有限责任公司，成立于 2014年 12月 5日，企业统一社会信用代码为 913702123215149854。法定代表人：李成刚。注册资本：人民币 550,000.00 万元整，系青岛城投全资子公司。
公司经营范围为：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；证券
财务顾问服务；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 城金集团通过下辖的青岛城乡社区建设融资担保有限公司、青岛城乡建设小额贷款有限公司、青岛城乡建设融资租赁有限公司、青岛汇泉财富金融信息服务有限公司、青岛城投资产管理有限公司、青岛城投私募基金管理有限公司、青岛城投能源股权投资管理有限公司、青岛海丝泉宗私募基金管理有限公司等公司，开展融资担保、小额贷款、融资租赁、资产管理、互联网金融、基金管理等诸多业务，统筹调度，整合互动，已初步构建起较为完整的金融产业链，形成资源共享、功能互补、门类齐全、业务联动和集中风险管控的大型金融平台。
截至 2022年末，城金集团经审计资产总额为 953.33亿元，负债为 582.05亿元，所有者权益为371.28亿元；2022年度实现营业收入37.99亿元，净利润6.49亿元。
2、实际控制人情况
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）通过旗下全资子公司华青发展（控股）集团有限公司、青岛城投城金控股集团有限公司间接持有发行人 94.208%的股权。青岛市政府国有资产监督管理委员会是青岛城投唯一的股东和实际控制人，因此发行人的实际控制人为青岛市政府国有资产监督管理委员会。
截至本募集说明书摘要签署之日，发行人控股股东和实际控制人未有将发行人股权进行质押的情况。
四、发行人的重要权益投资情况
（一）发行人子公司概况
截至 2023年 3月末，发行人一级子公司共 3家，情况如下表所示：
| 注册地 | 注册资本 | 持股比例 |
| 山东青岛 | 50万元 | 100.00% |
| 上海 | 17,000万美元 | 75.00% |
| 山东青岛 | 2,998万元 | 100.00% |
有限公司。
1、上海青投融资租赁有限公司
成立日期：2017年 1月 12日
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层
注册资本：17,000.00万美元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2022年末，公司资产合计 415,070.28万元，负债合计 286,728.83万元，所有者权益合计 128,341.55万元。2022年度，公司实现营业收入 23,766.95万元，净利润为 12,824.24万元。
发行人其他子公司 2022年末经审计的总资产、净资产或营业收入均低于合并报表相关指标的 30%。
（二）发行人合营企业情况
截至 2023年 3月末，发行人无合营企业。
（三）发行人联营企业情况
截至 2023年 3月末，发行人无联营企业。
五、发行人的治理结构等情况
（一）治理结构、组织机构设置及运行情况
1、发行人的组织架构图
根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立了较完整的内部组织结构。截至本募集说明书摘要出具之日，公司的内设部门组织结构关系如下图所示：
公司组织结构图
2、发行人各部门主要职责
各部门职责如下：
融资部：负责拟订公司融资战略和实施方案并组织实施，管理和控制公司的信用资源。研究公司资本结构与债务结构，拟订公司的资本运营方案与债务优化方案，并会同相关部门实施。统筹管理公司银行关系、债券投资者关系和信用评级相关事务。拟订公司流动性风险管理方案并组织实施。建立、健全公司资金资源配置管理体系，并持续监控；拟订公司年度资金预算方案，并组织实施。利率汇率管理：跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化，拟订公司规避财务风险的方案并组织实施。
财务部：负责向公司内外部会计信息使用者提供财务会计报告，进行资产、产权和税务管理，拟订公司会计政策、制度与信息集成方案并组织实施。实施经营预算管理、监控运营动态及质量并对公司经营业绩进行内部分析评价。
风控部：确保公司整体经营质量及风险控制，从风险控制体系建设、风险管理方法构筑、具体项目风险管理等方面确保公司经营质量目标的实现。
法务资产部：负责公司法律事务和资产管理工作，主要包括为公司经营决策提供法律意见、负责合同起草、审核，合同体系建立等，负责公司资产监控与处置管理体系的构建，负责完成资产回收的全过程管理，包括资产回收的过程监控、不良资产处置体系的构建与执行，保障公司资产有序安全的回收。
营销部：负责在产业版图内，构建产业基础和客户群基础，筛选优质客户，把握业务机会，开拓业务，确保战略及经营目标的实现。
行政人事部：建立并实施与公司经营与管理战略匹配的人力资源战略。完
善与人力资源相关的各项规章制度，并持续优化人力资源管理体系，强化价值观念，宣导企业文化，激发工作热情，规范员工行为。实施岗位管理和人才配置，实施对员工岗位能力绩效价值的评估甄别，合理配置人力资源。负责搭建合理的人才梯队，建立科学有效的干部管理体系。负责完善激励管理体系，谋求公司价值与员工价值的统一性，公司利益与员工利益的一致性。组织、筹备公司重要活动和重要会议，负责全面落实党的建设、干部管理、新闻宣传、纪检监察综治维稳等工作任务。
内控合规部：负责制定内控合规管理制度及年度合规管理计划，组织开展对公司内部控制完整性、合理性及其实施有效性的监督与评价。对公司的业务操作、财务核算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动审计监督，并予以评价。组织开展对企业改制重组、股权转让、对外投资、兼并破产、重大合同等重要经济行为的审计监督。组织开展对发生的重大经营异常情况的专项审计。
信息技术部：负责制定和完善公司信息技术相关的规章制度；负责计划制定公司信息化建设的总体规划及本部门的工作计划并组织项目实施；负责建设、运行和维护公司信息系统；负责组织员工开展关于信息系统操作培训工作；负责公司计算机及网络信息安全管理；负责公司人员计算机应用方面的培训，提高公司计算机应用的整体水平和办公效率；负责公司计算机及相关设备的采购计划编制；负责跟踪先进信息技术研究的发展，及时调整公司信息技术业务，辅助公司战略发展。
战略投资部：根据公司发展需要，开发股权项目资源，收集股权项目信息。
研究分析股权投资项目，提出初审意见，供公司投资决策委员会和董事会决策参考。进行产业方向行业研究，包含但不限于发展趋势、竞争态势、可行性研究等，以及行业政策解读。结合公司战略规划，研发符合公司转型发展方向的业务类型，辅导业务部门项目落地，进行跟踪评估，并提出合理化建议。组织实施公司与外部股权投资机构、证券公司、基金公司的战略合作等。根据公司董事会及主要领导指示，对其他关系公司发展的重大事项进行研究，提出建议，供公司董事会决策参考。
3、治理结构
（1）董事会
公司设董事会，董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题。
董事会由 5 名董事组成，其中青岛城投城金控股集团有限公司委派 4 名，西藏络优投资管理有限公司委派 1 名。董事的任期每届为三年，各方委派的董事继续委派可以连任。董事长为公司法定代表人，由青岛城投城金控股集团有限公司委派。
董事会会议每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。经三分之一以上的董事提议，可由董事长召开董事临时会议。
董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行。董事不能出席，可出具委托书委托他人代表其出席和表决。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。代理人出席时，由代理人签字。
下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：
1）企业章程的修改；
2）企业的终止、解散；
3）企业注册资本的增加、减少；
4）企业的合并、分立；
除上款规定以外的其他事项，由出席董事会会议的董事过半数通过可作出决议。
（2）监事
公司不设监事会，设 1 名监事，由青岛城投城金控股集团有限公司委派。
监事的任期每届为三年。监事任期届满后由甲方继续委派可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事行使下列职权：
1）检查公司财务；
2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 3）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
4）提议召开临时董事会会议；
5）向董事会会议提出提案；
6）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
（3）总经理及其他高级管理人员
公司设总经理，任期三年，由董事会决定聘任或解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：
1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3）拟订公司内部管理机构设置方案；
4）拟订公司的基本管理制度；
5）制定公司的具体规章；
6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
7）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 8）董事会授予的其他职权。
（二）发行人内部管理制度建立及运行情况
发行人现行风险管理和内部控制制度及业务操作流程基本覆盖公司的主要管理流程、业务过程和操作环节。发行人制定了《青岛城乡建设融资租赁有限公司租赁业务操作管理办法》，将各部门的业务流程以流程图形式体现，明确了流程中的风险点及相对应的控制措施，对发行人业务的申请、立项、调查、评审、签约、资金投放及投后管理等所有环节的操作流程和部门权限职责进行了规定，包括《青岛城乡建设融资租赁有限公司资产分类管理办法》、《青岛城乡建设融资租赁有限公司项目审批制度》、《青岛城乡建设融资租赁有限公司营销指引》等。
1、风险分类管理制度
（1）信用风险管理
为了全面提升公司对租赁项目信用风险的辨识能力、不断完善优化租赁项目的操作流程，确保公司租赁资产质量，公司系统地规定了风险管理的原则、目标、流程，并制定和施行了具体的管理制度和操作方法，包括《青岛城乡建设融资租赁有限公司项目审批制度》、《青岛城乡建设融资租赁有限公司营销指引》等。公司针对不同行业的客户，建立了严格的客户预筛选和评级制度，制
定清晰明确的标准，筛选标准覆盖承租人的个体及当地社会经济环境的主要方面。通过客户的评级确定了不同客户的授信限额和交易结构。对每个项目，公司都有着严格的项目运行流程，在项目申请、立项、调查、评审、签约、资金投放都投后管理的全过程中，将风险降到最低。公司完备的风险管理体系和流程管理系统能够确保公司资产管理体系的安全、高效运转，以有效地控制信用风险。
（2）市场风险管理
随着我国利率市场化改革和汇率形成机制改革的进行，利率和汇率波动的幅度和频率将逐步加大，导致利率和汇率敏感性资产和负债的波动增加。利率风险方面，发行人融资租赁合同中一般会约定，公司有权根据央行公布的同期贷款基准利率/LPR对租赁利率进行调整。
（3）流动性风险管理
发行人的流动性风险主要来源于负债结构和租赁资产期限结构不匹配。公司在融资方面密切关注融资债务的总额和期限，并根据银行授信情况对借款时点作相应安排，保持合理的流动性。
公司在大额项目上保持融资期限与租赁期限一致，还款期限与承租人归还租金期限一致。随着公司经营范围的扩大和业务规模的快速增长，发行人积极开拓新的融资渠道，目前公司已在交易所发行十五期 ABS产品，并在境内债券市场发行公司债券，增加公司的流动性。同时，公司还将加强流动性风险指标的数据监测，强化预警机制。
（4）操作风险管理
操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险。
城投租赁逐步建立了涵盖立项阶段、审批阶段、租后阶段业务运作方面的风险管理制度，主要包括业务操作管理办法、项目审批制度等。同时，公司形成了租前、租中、租后的业务操作流程，为业务的发展提供了一定保障。
对每个项目，公司有着严格的项目运行流程，以确保从项目申请、立项、调查、评审、签约以及资金投放的全过程将风险降到最低。当承租人提出租赁申请，业务部门的项目经理将对申请资料进行初审及立项，立项申请交由业务
部门讨论并经业务总监审批，此后决定是否立项。立项成功后，业务部门立即开展尽职调查以及收集资料，形成尽调报告并上报风控部审批。风控部结合尽调报告以及现场核查的情况，形成评审报告。形成评审报告后，由项目评审委员会对项目进行评审，根据项目风险敞口大小，设置两级评审会。评审通过后进行合同的制作与审批，并由法务部与业务部一起面签。合同审批完由营销、风控、法务、财务及总经理进行项目资金投放的逐层审批。
（5）租赁资产分级管理
发行人对其管理的租赁资产进行分级管理，参照中国人民银行的《贷款风险分类指导原则》和《银行贷款损失准备计提指引》，结合发行人已有的租赁资产管理制度和内部准则，根据承租人偿还能力、偿还记录、偿还意愿及担保的有效性将存量资产划分为不同档次，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，其中，正常类和关注类属于正常资产，次级类、可疑类和损失类属于不良资产，具体如下表所示：
资产质量分类标准
对每个项目，公司有着严格的项目运行流程，力争从项目申请、立项、调查、评审、签约以及资金投放的全过程将风险降到最低。当承租人提出租赁申请，业务部门的项目经理将对申请资料进行初审及立项，立项申请交由业务部门讨论并经业务总监审批，此后决定是否立项。立项成功后，业务部门立即开展尽职调查以及收集资料，形成尽调报告并上报风控部审批。风控部结合尽调报告以及现场核查的情况，形成评审报告。形成评审报告后，由项目评审委员会对项目进行评审，根据项目风险敞口大小，设置两级评审会。评审通过后进行合同的制作与审批，并由法务部与业务部一起面签。合同审批完由营销、风控、法务、财务及总经理进行项目资金投放的逐层审批。
公司完备的风险管理体系和流程管理系统能够确保公司资产管理体系的安全、高效运转，以有效地控制承租人信用风险。
3、风险预警机制
为及时掌握和处理公司存量业务资产风险，发行人建立了风险预警制度，包括定期检查、租金催收、租金调整、风险分类、风险预警及违约管理等。对正常类业务，要求项目经理按季度对业务逐笔分析，并形成《租后检查报告》提交法务资产管理部；项目经理至少每半年进行一次实地租后检查，形成《租后检查报告》提交法务资产管理部。同时资产管理人员也会针对重点项目每年进行实地排查。当承租人发生可能导致项目风险增加的信号，营销部将协同法务资产管理部采取违约提示、加收租金及终止合作等风险预警处置方式。
（三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况
发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。
1、业务独立
发行人拥有独立的业务，拥有完整的经营体系。在国家宏观调控和行业监管下，发行人根据公司章程的规定，自主经营并作出战略规划以及对外投资等经营决策。
2、资产独立
发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和独立的生产系统和配套设施。发行人不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。
3、人员独立
发行人严格遵循国家有关法律法规与公司章程的规定以及公司决策机构的有关决议，已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，履行人事管理职责。
4、财务独立
发行人根据公司章程及公司决策机构的决定，设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。
5、机构独立
发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规及公司章程的规定设立了董事会、监事等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。
（四）信息披露事务相关安排
具体安排详见募集说明书“第九节信息披露安排”。
六、现任董事、监事和高级管理人员的情况
（一）董事、监事及高管人员基本情况
截至本募集说明书摘要签署日，发行人公司董事会成员 5 名，监事 1 名，非董事高级管理人员 3 名。发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示：
公司董事、监事及高级管理人员情况表
| 性别 | 职务 | 任职起止时间 | 设置是否符合 《公司法》等相 关法律法规及公 司章程相关要求 |
| 女 | 董事长 | 2022年 9月-至今 | 是 |
| 男 | 董事、总经理 | 董事：2020年 2月-至今 总经理：2020年 6月-至今 | 是 |
| 女 | 董事、副总经理 | 董事：2018年 5月-至今 副总经理：2018年 8月-至 今 | 是 |
| 男 | 董事 | 2022年 9月-至今 | 是 |
| 男 | 董事 | 2022年 9月-至今 | 是 |
| 女 | 监事 | 2022年 9月-至今 | 是 |
| 男 | 董事会秘书 | 2020年 4月-至今 | 是 |
| 男 | 副总经理 | 2020年 4月-至今 | 是 |
| 男 | 副总经理 | 2015年 11月-至今 | 是 |
（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1、董事的简历
宋慧女士，1977 年 8 月出生，清华大学法律硕士毕业、中国科学院大学工 商管理硕士毕业，历任中信建设证券有限责任公司投行部高级经理；青岛城乡社 区建设融资担保有限公司战略发展部部长；青岛汇泉财富金融信息服务有限公司 总经理；青岛城投金融控股集团有限公司任党委委员、党委纪检委员、副总经理、 董事；现任青岛城投金融控股集团有限公司党委组织委员、副总经理；青岛城乡 建设融资租赁有限公司董事长、党支部书记、法定代表人。
尚志田先生，1978 年 9 月出生，上海财经大学管理学硕士学位，历任复旦大学讲师、交通银行上海分行高级经理、民生银行信贷部经理、西藏络优设备租赁有限公司总经理。现任青岛城乡建设融资租赁有限公司董事、党支部副书记、总经理。
张洋女士，1977 年 3 月出生，研究生学历，历任山东德盛会计师事务所审计师、亚细亚食品（香港）有限公司华北管理总部财务经理、百威英博啤酒中国有限公司事业部资深区域财务总监，青岛城乡建设融资租赁有限公司财务部总监、青岛城投城金控股集团财务负责人，现任青岛城乡建设融资租赁有限公
司董事、副总经理。
尹崇斌先生，1984 年 8 月出生，中国海洋大学硕士学位，历任中国银行股份有限公司青岛市北支行经理，青岛城投资产管理有限公司风控部风控专员、风控部副部长。现任金控集团风险管理部副部长（主持工作），青岛城乡建设融资租赁有限公司董事。
高杨先生，1980年 10月出生，青岛大学法学专业本科学位，历任山东文康律师事务所金融部律师助理，源诚（青岛）国际货运有限公司市场部经理/法务，青岛宝林达国际货运有限公司市场部经理/法务，中航三星人寿保险有限公司青岛分公司法务部经理/法务，青岛城市建设投资集团有限（责任）公司法务部法务，青岛城投城金控股集团有限公司风控法务部法务负责人。现任金控集团法务合规部副部长（主持工作）青岛城乡建设融资租赁有限公司董事。
2、监事的简历
王文丽女士，1977 年 2 月出生，毕业于北京商学院财政金融专业，注册会计师、注册税务师。历任职山东大地税务师事务所有限责任公司审计部高级经理，山东正源和信会计师事务所质控部合伙人，城投地产集团财务负责人。现任城金集团集团财务负责人、青岛城乡建设融资租赁有限公司监事。
3、除董事以外的高级管理人员
刘佳先生，1982 年 9 月出生，学士学位，历任交通银行青岛分行（国际部、公司部、授信审查部、营业部）员工、青岛城乡建设融资租赁有限公司营销部总监、融资部总监，现任发行人董事会秘书。
许华先生，1983 年 3 月出生，学士学位，历任证券公司营销部经理、机构部经理，西藏络优设备租赁有限公司融资部经理、青岛城乡建设融资租赁有限公司营销二部总监、融资部总监，现任公司副总经理。
万军先生，1973 年 7 月出生，本科学历，历任青岛农业银行市南二支行信贷部、光大银行青岛分行公司管理部，青岛中元籴焜金融控股公司副总经理，现任青岛城乡建设融资租赁有限公司副总经理。
（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况
公司董事、监事及高级管理人员主要兼职情况表
| 姓名 | 单位名称 | 担任职务 |
| 宋慧 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 副总经理 |
| 尹崇斌 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 风险管理部副部长 |
| 高杨 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 法务合规部副部长 |
| 王文丽 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 财务负责人 |
七、发行人主营业务情况
（一）公司经营范围
融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务；销售第三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司营业收入
发行人主要经营融资租赁业务，融资租赁利息收入和手续费收入是主要的构成部分。公司 2020-2022年度及 2023年 1-3月的营业收入构成情况如下表所示：
公司 2020-2022年度及 2023年 1-3月营业收入情况表
单位：万元，%
| 2023年 1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 |
| 35,947.73 | 91.98 | 156,630.01 | 95.42 | 135,711.62 | 96.92 | 131,436.10 |
| 3,135.12 | 8.02 | 7,522.62 | 4.58 | 4,308.45 | 3.08 | 6,012.45 |
| 39,082.85 | 100.00 | 164,152.63 | 100.00 | 140,020.07 | 100.00 | 137,448.55 |
2020-2022年度及 2023年 1-3月，发行人营业收入分别为 137,448.55万元、140,020.07万元、164,152.63万元和 39,082.85万元，报告期内，随着公司业务的发展，发行人营业收入呈增长趋势。
2020-2022年度及 2023年 1-3月，公司营业收入主要来自于融资租赁业务，主要由融资租赁利息、手续费收入构成，其中融资租赁利息收入为公司向客户提供租赁服务在租赁期内所确认的利息收入，手续费收入为公司在租赁合同签订时一次性收取的手续费；其他收入主要包括商业保理、光伏电费收入等，占比较低。2020-2022年度及 2023年 1-3月，融资租赁业务收入分别为 131,436.10万元、135,711.62万元、156,630.01万元和 35,947.73万元，占营业收入的比重分别为95.63%、96.92%、95.42%和91.98%，随着租赁业务的不断拓展，融资租赁业务收入持续增加。
2020-2022年度及 2023年 1-3月，发行人其他收入分别为 6,012.45万元、4,308.45万元、7,522.62万元和 3,135.12万元，其他收入主要包括商业保理收入、光伏电费收入等，金额及占比较小。
（三）公司营业成本
公司 2020-2022年度及 2023年 1-3月的营业成本情况如下表所示： 公司 2020-2022年度及 2023年 1-3月营业成本情况表
单位：万元，%
| 2023年 1-3月 | 2022年度 | 2022年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 |
| 15,753.77 | 99.20 | 64,614.27 | 98.43 | 63,807.95 | 99.16 | 68,975.14 |
| 127.09 | 0.80 | 1,028.66 | 1.57 | 543.04 | 0.84 | 418.95 |
| 15,880.85 | 100.00 | 65,642.93 | 100.00 | 64,350.99 | 100.00 | 69,394.09 |
（四）公司毛利润及毛利率
公司 2020-2022年度及 2023年 1-3月的毛利润及毛利率情况如下表所示： 公司 2020-2022年度及 2023年 1-3月毛利润及毛利率情况表
单位：万元，%
| 2023年 1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | ||||
| 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 |
| 20,193.96 | 56.18 | 92,015.74 | 58.75 | 71,903.67 | 52.98 | 62,460.96 |
| 3,008.03 | 95.95 | 6,493.96 | 86.33 | 3,765.41 | 87.40 | 5,593.50 |
| 23,202.00 | 59.37 | 98,509.70 | 60.01 | 75,669.08 | 54.04 | 68,054.46 |
（五）业务经营状况
目前，发行人主要以直租和售后回租两种模式开展业务。2020-2022年度及2023年 1-3月，公司售后回租资金投放金额分别为 540,545.00万元、692,546.70万元、816,031.65 万元和 193,749.42 万元，占资金投放的比重分别为 88.46%、95.27%、85.01%和 95.02%，占比较高；直租资金投放金额分别为 17,271.25 万元、7,794.89 万元、15,660.47 万元和 251.10 万元，占资金投放的比重分别为2.83%、1.07%、1.63%和 0.12%。
发行人 2020-2022年度及 2023年 1-3月融资租赁资金投放情况
单位：万元，%
| 2023年 1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | ||||||||
| 笔数 | 投放额 | 占比 | 笔数 | 投放额 | 占比 | 笔数 | 投放额 | 占比 | 笔数 | 投放额 |
| 2 | 251.10 | 0.12 | 24 | 15,660.47 | 1.63 | 18 | 7,794.89 | 1.07 | 43 | 17,271.25 |
| 23 | 193,749.42 | 95.02 | 105 | 816,031.65 | 85.01 | 103 | 692,546.70 | 95.27 | 72 | 540,545.00 |
| 1 | 9,900.00 | 4.86 | 26 | 128,260.00 | 13.36 | 52 | 26,582.15 | 3.66 | 126 | 53,222.85 |
| 26 | 203,900.52 | 100.00 | 155 | 959,952.13 | 100.00 | 173 | 726,923.75 | 100.00 | 241 | 611,039.10 |
报告期内，发行人业务投放期限结构如下表所示：
2020-2022年度及 2023年 1-3月发行人项目投放期限结构表
单位：万元
| 2023年 1-3月 | 2022年度 | 2021年度 |
| 10,151.10 | 162,608.33 | 34,377.05 |
| 5.00 | 5,130.00 | 20.00 |
| 54,450.00 | 135,758.00 | 41,600.00 |
| 139,000.00 | 654,350.00 | 636,900.00 |
| 294.42 | 2,105.80 | 14,026.70 |
| 203,900.52 | 959,952.13 | 726,923.75 |
| 赁开展的融资租 发行人作为出租 货商购买选定设 按期向公司支付租 直租业务模式图 | ||
| 设备供应商 | ||
| 客户（承租人） | ||
| 本公司（出租人） |
| 租 要以承租人 人通过向发 赁，待租赁到 | 有设备开展的融资租赁业 人出售自有设备，将设备 期后再由承租人回购租赁物 售后回租模式图 （1）转移拥有权 （2）设备付款 （3）租金 （4）租赁届满时转移拥有权 人债务融资总额为 155.89 3月末发行人资金来源构成表 | ，交易一般不 有权转让给发 |
| 本公司 （出租人） | ||
| 客户 （承租人） |
截至 2023年 3月末，发行人债务融资总额为 155.89亿元。
2023年 3月末发行人资金来源构成表
单位：亿元，%
| 金额 |
| 32.83 |
| 123.06 |
| - |
| 155.89 |
单位：亿元，%
| 金额 |
| 27.77 |
| 126.96 |
| - |
| 154.74 |
单位：亿元，%
| 金额 |
| 22.42 |
| 109.96 |
| - |
132.382020年末发行人资金来源构成表
单位：亿元，%
| 金额 |
| 37.03 |
| 81.09 |
| - |
| 118.12 |
4、盈利模式
融资租赁业务收入是发行人主要收入和利润来源，发行人营业收入主要由融资租赁业务利息收入和融资租赁手续费等组成。发行人盈利主要依赖于融资租赁的利差和手续费。
（1）融资租赁利差
发行人融资租赁业务投放资金主要来源于金融机构借款和资本市场融资。
公司与金融机构签订的借款合同约定的借款利率基本上为浮动利率，借款利息支出构成公司融资租赁业务的主要成本。公司与承租人签订的融资租赁合同一般为浮动利率，利率确定方式为当期基准利率加上预先设置的利差。当期基准利率参考人民银行同期贷款基准利率，预先设置的利差经发行人与承租人商业谈判后确定，如果人民银行同期贷款基准利率发生变化，发行人有权对当期及之后的租金及其他应付款项做相应的调整。发行人通过与金融机构、承租人等合理洽商，分别对借款利率和融资租赁利率的确定方式进行约定，在规避利率变动风险的同时，有效锁定利差空间。2020-2022年度及 2023年 1-3月，发行人净利差分别为 5.85%、5.27%、5.77%和 4.17%，整体呈波动下降趋势。
最近三年及一期发行人融资租赁业务平均利差情况表
单位：%
| 2023年 1-3月 | 2022年度 | 2021年度 |
| 4.17 | 5.77 | 5.27 |
最近三年及一期发行人融资租赁业务平均融资成本情况表
单位：%
| 2023年 1-3月 | 2022年度 | 2021年度 |
| 5.01 | 4.22 | 5.13 |
发行人依据服务的内容、难度、团队配置以及市场情况等综合确定项目手续费及咨询费收入，且主要为一次性收取。通常情况下，发行人在服务的过程中，按租赁物价款的一定比例向客户收取咨询服务费，并在合同中明确列示服务费条款。
5、结算方式
（1）利息收入：发行人与客户融资租赁款结算方式较为灵活，分为月付、双月付、季付、半年付、年付，其中以季付为主。付款频率主要由承租人现金流状况决定，或者经评估在承租人还款可控的情况下，根据其还款意愿决定。
（2）手续费收入：手续费一般为租赁项目期初一次性收取。
6、主要客户情况
2020-2022年，发行人前五大客户投放金额占当期总投放金额的比重分别为8.10%、9.53%和 11.34%，近三年发行人租赁业务集中度呈波动上升趋势。
2023年 1-3月发行人前五大客户投放情况表
单位：万元，%
| 投放金额 | 占比 | 省份 |
| 40,000.00 | 19.62 | 新疆 |
| 9,900.00 | 4.86 | 江苏 |
| 9,900.00 | 4.86 | 江苏 |
| 9,900.00 | 4.86 | 江苏 |
| 9,900.00 | 4.86 | 江苏 |
| 79,600.00 | 39.04 |
单位：万元，%
| 投放金额 | 占比 | 省份 |
| 29,700.00 | 3.09 | 山东 |
| 19,800.00 | 2.06 | 江西 |
| 19,800.00 | 2.06 | 山东 |
| 19,800.00 | 2.06 | 山东 |
| 19,800.00 | 2.06 | 山东 |
| 108,900.00 | 11.34 |