8月8日给予浦发银行(600000)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次中性评级。
【10:31 兆驰股份(002429)：2024Q2利润端高增 LED产业链盈利能力提升显著】
8月8日给予兆驰股份(002429)买入评级。
投资建议：行业端，随着国内经济复苏和消费者需求回暖，消费电子制造行业规模有望继续扩展。公司端，作为全球领先的消费电子制造商，公司有望以智慧显示终端业务作为基本盘、LED 全产业链业务作为核心、智慧家庭组网业务作为第三增长曲线，实现收入和业务端的持续快速增长。该机构预计，2024-2026 年公司归母净利润分别为21.87/26.76/30.99亿元，对应EPS 分别为0.48/0.59/0.68 元，当前股价对应 PE 分别为9.73/7.95/6.87 倍。上调至“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧、汇率波动、海运运力紧张等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级。
【10:21 兆驰股份(002429)：显示基本盘稳中有升 LED为业绩增长重要引擎】
8月8日给予兆驰股份(002429)买入-A评级。
投资建议：鉴于公司LED 全产业链转向高附加值且对净利润贡献凸显，该机构调整对公司原有业绩预期。预计2024 年至2026 年营业收入由原来206.73/236.33/253.39 亿元调整为211.45/252.93/287.05 亿元， 增速分别为23.2%/19.6%/13.5% ； 归母净利润由原来20.68/24.85/27.76 亿元调整为 21.68/26.59/31.35 亿元， 增速分别为36.5%/22.7%/17.9% ； 对应PE 分别为9.8/8.0/6.8 倍。考虑到兆驰股份优秀供应链管理能力和全产业链布局为风行互联网电视和兆驰照明坚实后盾，叠加公司LED 垂直产业链深度绑定，可有效增强行业周期低位韧性，并在行业复苏回暖后有更大弹性成长空间，维持“买入-A”评级。
风险提示：公司扩张及整合带来的管理风险；市场竞争加剧的风险；汇率波动引发的风险；LED 显示技术发展引发的风险；下游需求不及预期
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级。
【10:11 圣诺生物(688117)：多肽领域全方位布局 产能释放迎快速发展】
8月8日给予圣诺生物(688117)买入评级。
盈利预测与估值：结合公司业务布局规划及产能落地情况，该机构预计公司2024-2026年营业收入分别为5.63 亿元、7.33 亿元、9.69 亿元，增速分别为29.51%、30.10%、32.17%；归母净利润分别为1.02 亿元、1.39 亿元、1.78 亿元，增速分别为45.21%、35.72%、28.07%。考虑到公司所处赛道景气度较高，公司自身具备一定的先发优势，后续有望伴随新产能落地迎来快速增长，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、产能提升不及预期风险、创新药研发项目失败的风险、毛利率下降的风险、原材料及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险、行业规模测算偏差风险
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。
【10:11 华测导航(300627)：24H1业绩靠近业绩预告区间上限 资源与公共事业板块强劲】
8月8日给予华测导航(300627)买入评级。
盈利预测及估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:21 安琪酵母(600298)：24Q2业绩超预期 经营环比改善】
8月8日给予安琪酵母(600298)买入评级。
期待国内市场需求恢复、海外市场产能投放后的市占率提升，股权激励绑定核心员工，该机构上调盈利预测，预计24-26 年EPS 为1.60/1.80/2.07 元（前次1.53/1.70/1.96 元），目标价38.39 元，“买入”。
风险提示：原材料价格波动、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级。
【09:11 道通科技(688208)：中报业绩优秀 数字能源业务高速增长】
8月8日给予道通科技(688208)买入评级。
风险提示：原材料价格上涨风险；行业竞争加剧风险；宏观经济风险。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次强推评级。
【09:11 健盛集团(603558)：Q2高基数压力落地 经营效益提升且重视股东回报】
8月8日给予健盛集团(603558)买入评级。
盈利预测及投资建议：
风险提示：终端复苏不及预期；新客户放量不及预期；汇率或原材料价格波动
该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【08:16 威胜信息(688100)：助力国家新型电力系统建设 国际业务实现大幅增长】
8月8日给予威胜信息(688100)买入评级。
投资建议与盈利预测。
风险提示：电网投资规模及进度不及预期；双模电表集采购推进不及预期，省网公司双模电表采购预算不增加导致利润率下降；用电信息采集技术路线发生变化时，公司若未能及时调整产品策略，可能导致在电网集采中份额下降；数智城市发展不及预期，数智城市参与者众多，竞争较为激烈；海外市场受国际环境影响，订单落地不及预期；台区智能融合终端、WFM 系列智能量测开关等新品在电网市场应用不及预期，智慧水务下游客户相对分散，市场拓展难度较大。
该股最近6个月获得机构13次增持评级、12次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级、1次持有评级。
【08:16 健盛集团(603558)：中期分红 期待Q3无缝拐点】
8月8日给予健盛集团(603558)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【08:11 华锐精密(688059)：24Q2收入稳健增长 盈利能力明显提升】
8月8日给予华锐精密(688059)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.02/2.87/3.90 亿元。考虑到整刀产能释放修复毛利率，给予公司2024年归母净利润20 倍PE 估值，对应每股合理价值65.35 元，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧的风险；技术迭代的风险；原材料价格波动的风险；宏观经济环境变化的风险。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。
【08:11 福莱特公司(601865)：行业低谷尽显韧性 玻璃龙头穿越周期】
8月8日给予福莱特(601865)买入评级。
盈利预测、估值和评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【08:11 抚顺特钢(600399)：产能持续提升 或受益国产大飞机产业链】
8月8日给予抚顺特钢(600399)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【08:11 安琪酵母(600298)：国内需求改善 海外延续扩张】
8月8日给予安琪酵母(600298)买入评级。
盈利预测与投资建议。考虑政府补贴贡献，预计2024-2026 年收入150.20/165.95/182.68 亿元，同比增长10.59%/10.49%/10.08%；归母净利润为13.70/15.48/17.47 亿元，同比增长7.87%/ 12.98%/12.87%，对应PE 估值为19/17/15 倍。参考可比公司估值，给予公司2024 年22 倍PE 估值，对应合理价值34.70 元/股，维持买入评级。
风险提示。原材料价格风险；海外业务风险；汇率风险；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【08:11 浦发银行(600000)：困境反转 盈利改善】
8月8日给予浦发银行(600000)买入评级。
盈利预测与投资建议：浦发银行属于困境反转行，业绩增速从去年明显负增长到今年上半年领跑国股行，表现超市场预期。客观来说，银行困境反转非一年之功，公司存量不良也尚未完全出清，但历史包袱压力的确有所缓解，叠加主要管理层更替完成，新领导新气象，新发业务也有改善势头，该机构预计公司已经度过了最艰难时光。预计公司24/25 年归母净利润增速分别为14.90%/8.30% ， EPS 分别为1.25/1.37 元/股，当前股价对应24/25 年PE 分别为6.62X/6.05X，对应24/25 年PB 分别为0.38X/0.36X。综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面改善情况，给与公司24 年0.5XPB 的估值，合理价值10.97 元每股，维持“买入”评 级。
风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）关注非信贷资产不良情况和处置进度。（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级。
【08:06 福耀玻璃(600660)：24Q2业绩超预期 产能布局迎接新一轮成长期】
8月8日给予福耀玻璃(600660)买入评级。
盈利预测与投资建议：公司是全球汽车玻璃龙头，战略清晰、经营稳健，市场竞争力及抗风险能力不断增强。公司积极顺应电动化智能化浪潮，开启新一轮产能扩展期，全球市占率有望进一步提升。上修24-26年EPS 为2.86/3.46/4.09 元/股，给予24 年A/H 股24x 和21xPE，对应A/H 股合理价值为68.65 元/股、65.61 港元/股，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济风险，成本及汇率波动风险，技术升级风险等。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。