原标题:23桓金01 : 安信证券股份有限公司关于桓台县金海公有资产经营有限公司之2023年第一次临时债权代理事务报告（控股股东变更）
债券简称： 2380221.IB/ 债券代码： 23桓台金海债01/ 270072.SH 23桓金01 安信证券股份有限公司 关于 桓台县金海公有资产经营有限公司 之 2023年第一次临时债权代理事务报告 （控股股东变更） 债权代理人（住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）
2023年 12月
重要声明
本报告按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定的要求、《2023年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券（品种一）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《2022年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）的约定，以其他相关信息披露文件以及桓台县金海公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）提供的文件等相关资料为依据，由债权代理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“债权代理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料、说明以及其他已公开披露的信息。
本报告仅对企业债券债权代理的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经安信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、相关债券情况
根据《国家发展改革委关于桓台县金海公有资产经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2023〕58号）注册文件，中华人民共和国国家发展和改革委员会同意发行人注册发行不超过13亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。安信证券受聘担任本次债券的债权代理人。
发行人已于2023年7月11日成功发行了2023年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券（品种一）（以下简称“本期债券”）。
本期债券的主要发行条款如下：
1、债券名称：2023年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券（品种一）。
2、发行总额：人民币6亿元。
3、当前余额：人民币6亿元。
4、债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。
5、票面利率（当期）：5.80%。
6、起息日：2023年7月11日。
7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期内的第3至第7年末，分别按照本期债券发行总额20%比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
8、付息日：本期债券的付息日为2024年至2030年每年的7月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日，顺延期间不另计息）。
9 2026 2030 7 11
、兑付日：本期债券的兑付日为 年至 年每年的 月 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。
10、增信情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11、最新信用评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
二、债权代理事项说明
安信证券作为本期债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及债权代理协议的约定，现就下述事项予以报告。
发行人于2023年12月18日发布《桓台县金海公有资产经营有限公司关于控股股东变更的公告》（以下简称“公告”）称：桓台县人民政府国有资产监督管理局将持有的发行人100%股权无偿划转至山东齐桓投资控股集团有限公司，本次划转后发行人控股股东变更为山东齐桓投资控股集团有限公司，实际控制人仍为桓台县人民政府国有资产监督管理局。
公告全文如下：
桓台县金海公有资产经营有限公司
关于控股股东变更的公告
一、公司控股股东变更背景
根据桓台县人民政府对《关于优化整合县属平台公司的请示》（桓财[2023]3号）的批复，桓台县人民政府国有资产监督管理局将持有的桓台县金海公有资产经营有限公司（以下简称“桓台金海”或“公司”）100%股权无偿划转至山东齐桓投资控股集团有限公司。本次划转后，公司控股股东变更为山东齐桓投资控股集团有限公司，实际控制人仍为桓台县人民政府国有资产监督管理局。
截至本公告出具日，公司已就本次股权变更事宜完成工商变更登记。
二、本次变更具体情况
表：变化前后控股股东基本情况
本次变更前，公司股权结构如下：
桓台县人民政府国有资产监督管理局
100%
桓台县金海公有资产经营有限公司
本次变更后，公司控股股东为山东齐桓投资控股集团有限公司，截至本公告出具日，其基本情况如下：
企业名称：山东齐桓投资控股集团有限公司
2016 2 22
成立日期： 年 月 日
注册资本：100000万元人民币
法定代表人：范军
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；公共事业管理服务；市政设施管理；土地整治服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）本次变更后，公司股权结构如下：
桓台县人民政府国有资产监督管理局
100%
山东齐桓投资控股集团有限公司
100%
桓台县金海公有资产经营有限公司
截至本公告出具日，公司股权不存在质押受限情况。
三、独立性情况
本公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全的公司法人治理结构。变更前后，公司与控股股东、实际控制人之间均保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。
四、影响分析和应对措施
本次控股股东变更后，公司实际控制人未发生变化，本次变更不会导致公司面临重大的经营方针政策变化风险、经营范围变化风险及经营管理层变动风险等重大不利影响。本次控股股东变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
三、风险提示
安信证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障投资者的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉上述事项后，及时与发行人进行了沟通，根据等有关规定，编制并出具本临时债权代理事务报告。
安信证券将继续密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对投资者利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求以及募集说明书和债权代理协议的约定，履行债券债权代理人职责。
安信证券提醒债券持有人关注上述事项，并请持有人对上述事项做出独立判断。
四、债权代理人的联系方式
联系人：高雯璐、辛令芃、郑嘉樑
联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦9层
电话：010-83321148
传真：010-83321155
（以下无正文）
债券简称： 2380221.IB/ 债券代码： 23桓台金海债01/ 270072.SH 23桓金01 安信证券股份有限公司 关于 桓台县金海公有资产经营有限公司 之 2023年第一次临时债权代理事务报告 （控股股东变更） 债权代理人（住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）
2023年 12月
重要声明
本报告按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定的要求、《2023年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券（品种一）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《2022年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）的约定，以其他相关信息披露文件以及桓台县金海公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）提供的文件等相关资料为依据，由债权代理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“债权代理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料、说明以及其他已公开披露的信息。
本报告仅对企业债券债权代理的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经安信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、相关债券情况
根据《国家发展改革委关于桓台县金海公有资产经营有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2023〕58号）注册文件，中华人民共和国国家发展和改革委员会同意发行人注册发行不超过13亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。安信证券受聘担任本次债券的债权代理人。
发行人已于2023年7月11日成功发行了2023年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券（品种一）（以下简称“本期债券”）。
本期债券的主要发行条款如下：
1、债券名称：2023年桓台县金海公有资产经营有限公司公司债券（品种一）。
2、发行总额：人民币6亿元。
3、当前余额：人民币6亿元。
4、债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。
5、票面利率（当期）：5.80%。
6、起息日：2023年7月11日。
7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期内的第3至第7年末，分别按照本期债券发行总额20%比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
8、付息日：本期债券的付息日为2024年至2030年每年的7月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日，顺延期间不另计息）。
9 2026 2030 7 11
、兑付日：本期债券的兑付日为 年至 年每年的 月 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。
10、增信情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11、最新信用评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
二、债权代理事项说明
安信证券作为本期债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及债权代理协议的约定，现就下述事项予以报告。
发行人于2023年12月18日发布《桓台县金海公有资产经营有限公司关于控股股东变更的公告》（以下简称“公告”）称：桓台县人民政府国有资产监督管理局将持有的发行人100%股权无偿划转至山东齐桓投资控股集团有限公司，本次划转后发行人控股股东变更为山东齐桓投资控股集团有限公司，实际控制人仍为桓台县人民政府国有资产监督管理局。
公告全文如下：
桓台县金海公有资产经营有限公司
关于控股股东变更的公告
一、公司控股股东变更背景
根据桓台县人民政府对《关于优化整合县属平台公司的请示》（桓财[2023]3号）的批复，桓台县人民政府国有资产监督管理局将持有的桓台县金海公有资产经营有限公司（以下简称“桓台金海”或“公司”）100%股权无偿划转至山东齐桓投资控股集团有限公司。本次划转后，公司控股股东变更为山东齐桓投资控股集团有限公司，实际控制人仍为桓台县人民政府国有资产监督管理局。
截至本公告出具日，公司已就本次股权变更事宜完成工商变更登记。
二、本次变更具体情况
表：变化前后控股股东基本情况
| 序号 | 主体类型 | 变化前后 | 名称 | 持股比例 |
| 1 | 控股股东 | 变化前 | 桓台县人民政府国有资产监督管理局 | 100% |
| 2 | ||||
| 变化后 | 山东齐桓投资控股集团有限公司 | 100% |
桓台县人民政府国有资产监督管理局
100%
桓台县金海公有资产经营有限公司
本次变更后，公司控股股东为山东齐桓投资控股集团有限公司，截至本公告出具日，其基本情况如下：
企业名称：山东齐桓投资控股集团有限公司
2016 2 22
成立日期： 年 月 日
注册资本：100000万元人民币
法定代表人：范军
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；公共事业管理服务；市政设施管理；土地整治服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）本次变更后，公司股权结构如下：
桓台县人民政府国有资产监督管理局
100%
山东齐桓投资控股集团有限公司
100%
桓台县金海公有资产经营有限公司
截至本公告出具日，公司股权不存在质押受限情况。
三、独立性情况
本公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全的公司法人治理结构。变更前后，公司与控股股东、实际控制人之间均保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。
四、影响分析和应对措施
本次控股股东变更后，公司实际控制人未发生变化，本次变更不会导致公司面临重大的经营方针政策变化风险、经营范围变化风险及经营管理层变动风险等重大不利影响。本次控股股东变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
三、风险提示
安信证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障投资者的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉上述事项后，及时与发行人进行了沟通，根据等有关规定，编制并出具本临时债权代理事务报告。
安信证券将继续密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对投资者利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求以及募集说明书和债权代理协议的约定，履行债券债权代理人职责。
安信证券提醒债券持有人关注上述事项，并请持有人对上述事项做出独立判断。
四、债权代理人的联系方式
联系人：高雯璐、辛令芃、郑嘉樑
联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦9层
电话：010-83321148
传真：010-83321155
（以下无正文）